Administration af Sales Agent-tilladelser

I denne artikel får du mere at vide om, hvad tilladelsessektionen er, og hvordan du administrerer den.

Oversigt

I denne guide lærer du, hvordan du administrerer de forskellige tilladelser, der gælder for Sales Agents, når de bruger Turis.

Tilladelser bestemmer, hvilke handlinger en Sales Agent kan udføre i systemet, herunder oprettelse og opdatering af virksomheder, købere og ordrer.

Adgang til tilladelser

For at konfigurere tilladelser skal du følge disse trin:

Klik på ⚙️ Settings i menuen i venstre side.
Vælg Permission.

I denne sektion kan du definere, hvad Sales Agents har lov til at gøre, ved at markere de relevante afkrydsningsfelter. Husk at klikke på Save, når du har foretaget dine ændringer.

Indstillinger for tilladelser

Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige tilladelser, du kan aktivere eller deaktivere for dine Sales Agents.

Opret virksomhed

Aktiveret (markeret): Sales Agents kan selv oprette virksomheder.
Deaktiveret (ikke markeret): Sales Agents kan ikke oprette virksomheder og skal have en administrator til at gøre det.

Opdater virksomhed

Aktiveret (markeret): Sales Agents kan selv opdatere virksomhedsoplysninger.
Deaktiveret (ikke markeret): Sales Agents kan ikke opdatere virksomhedsoplysninger og skal have en administrator til at gøre det.

Opret køber

Aktiveret (markeret): Sales Agents kan selv oprette købere.
Deaktiveret (ikke markeret): Sales Agents kan ikke oprette købere og skal have en administrator til at gøre det.

Opdater køber

Aktiveret (markeret): Sales Agents kan selv opdatere køberoplysninger.
Deaktiveret (ikke markeret): Sales Agents kan ikke opdatere køberoplysninger og skal have en administrator til at gøre det.

Opdater ordre

Aktiveret (markeret): Sales Agents kan selv opdatere ordrer.
Deaktiveret (ikke markeret): Sales Agents kan ikke opdatere ordrer og skal have en administrator til at gøre det.

Afslutning af dine indstillinger

Når du har valgt de relevante tilladelser for dine Sales Agents, skal du huske at klikke på Save for at anvende ændringerne.

Ved at tilpasse disse indstillinger kan du styre niveauet af adgang og ansvar, som dine Sales Agents har, hvilket sikrer en struktureret og effektiv arbejdsproces.